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O honesto e bondoso Nicolau I, rei de Felizlândia, tem um grande sonho: dar uma vida cada vez melhor para todos. Mas seu invejoso irmão, o duque de Urticária, quer impedir que Irene, filha do rei, herde o trono quando atingir a maioridade. Com a ajuda de uma bruxa, ele dá ao rei uma coroa enfeitiçada. E Nicolau I começa a tomar decisões estapafúrdias. A loucura é tal que o Conselho da Corte decide depor o rei. Augusto, namorado de Irene, e seu inseparável amigo Pulga bolam então um plano mirabolante para trocar a cora.


